V první řadě je nutné se navzájem poznat a zjistit, jakým směrem se naše spolupráce bude případně ubírat. K tomu slouží telefonický hovor a následně první schůzka osobně či online, kde probereme Vaše cíle a postoje k financím. Součástí je také finanční analýza, ze které pak vyvodíme, jaké máte možnosti. 

Následně přichází druhá schůzka, kde představíme přesnou strategii, jak k cílům dojít a investiční produkty, které jsou šité na míru právě Vaší situaci. Veškeré vlastnosti produktů dopodrobna popíšeme, ať přesně víte, co od nich můžete očekávat. 

Pokud se Vám námi navrhnutá strategie bude líbit, přichází zasmluvnění pro investiční produkty. Zasmluvněním naše spolupráce začíná a nadále s Vámi budeme pracovat takovým způsobem, abyste jako klient dosahoval těch nejlepších výsledků v průběhu času. 

V první řadě je ochrana a bezpečí kapitálu, až na druhém místě je jeho zhodnocení. Všechny strategie jsou dlouhodobé, jelikož právě systematické postupy vedou ke splnění všech Vašich cílů. 

Od ostatních finančních poradců se lišíme úzkým zaměřením  na svět investic, ve kterém aktivně pracujeme přes 7 let a neustále se posouváme dál. Veškeré investiční produkty tak známe do nejmenších detailů. Tím jsme dosáhli toho, že naši klienti dosahují nadprůměrných výsledků a jsou vždy v aktuálním obraze. Nejsme prodejci produktů, jsme pro naše klienty kvalitními partnery, kteří předkládají řešení a rozšiřují jejich tunelové vidění. Neustále pro ně hledáme nové potenciální investiční příležitosti a změny, které zvyšují efektivitu při práci s majetkem. 

V rámci spolupráce na klientské úrovni nejsme placeni klientem, ale společností, u které si klient investiční produkt sjednává. Přesto je naše poradenství nezávislé, jelikož máme na výběr ze stovek poskytovatelů těchto produktů (seznam poskytovatelů zde). Klient tedy platí pouze poplatky institucím, které jsou mnohdy nižší, než kdyby si produkty sjednával po své vlastní ose. 

Pro neklienty, kteří chtějí získat kvalitního oponenta ve světe investic stojí 1h konzultace 1200 Kč. V této službě je zahrnutá jakákoliv pomoc od výběru toho nejvhodnějšího brokera, až po stavbu diverzifikovaného portfolia či konzultace nejrůznějších investičních příležitostí. 

Jsme investiční poradci, nevlastníme fond, takže jediný člověk, který má k Vašemu kapitálu přístup jste pouze Vy.

Do Vašeho majetku zasahovat nemůžeme, pouze nabízíme kvalifikované rady tak, abyste učinil informované rozhodnutí.

Každý rok v lednu Vás pozveme na servisní schůzku, kde shrneme, co se za poslední rok událo a jaký vliv to mělo na Váš majetek. Vývoj hodnoty majetku porovnáme s průměrem trhu a dozvíte se, o kolik se hodnota Vašeho majetku za rok změnila. K tomu vygenerujeme aktualizované portfolio v excelové tabulce a zašleme jej do mailu, takže budete mít nad celým svým majetkem dokonalý přehled.  

Nejefektivnější je začít v době, kdy si najdete svou první práci, díky čemu již od začátku budete se svými penězi nakládat efektivně a získáte důležité návyky, které Vás budou provázet po celý život. 

Bohužel většina mladých lidí do budoucnosti tolik nehledí, jelikož se jim zdá na míle vzdálená. 

Čím dříve začnete, tím větší rychlostí budete tvořit hodnotu Vašeho majetku. Velikost investované částky také není problém, jelikož nově je možné investovat již od 200 Kč/měsíc. 

Nejčastěji stavíme strategie pro dosažení těchto finančních cílů: 

• Tvorba a uchování finanční rezervy, kterou nezasáhne inflace.
• Příprava na bezstarostnou penzi s udržením či zvýšením životního standardu.
• Příprava peněz pro dítě na rozlet do světa.
• Kompletní zajištění rodinného bezpečí a finančního zdraví dle našich metodik. 
• Tvorba peněz na hypoteční úvěr, který poté sjednáme za nižší úrokovou sazbu díky spolupráci, ktrerou se všemi bankami v ČR máme. 
• Předčasné splacení hypotéky či její refinancování.
• Příprava peněz na nákup nového vozidla či sjednání spotřebitelského úvěru s výhodnější úrokovou sazbou.
• Efektivní uložení peněz z dědictví/prodeje nemovitosti/stavebního spoření dle cílů, na kterém se s Vámi domluvíme.
• Ochrana přijmů a majetku, kterou samozřejmě v průběhu času aktualizujeme.

A mnoho dalšího...

Pro nově příchozí klienty je služba na 2 roky zdarma. Víme, že WEALTH servis není pro každého. 

V rámci balíčku WEALTH servis jsou týdenní reporty z trhů, zajímavé investiční příležitosti, u kterých budete dříve, než převážná většina investorů a navíc získáte individuální upomínky na změny, které by mohly ohrozit Váš majetek. Služba je určena převážně větším investorům, kteří nemají čas nestále sledovat nové změny, ale přesto chtějí mít svůj majetek pod profesionálním dohledem. 

Pokud je služba právě pro Vás, cena je 5.500 Kč/rok. V tomto případě s Vámi budeme udržovat mnohem bližší kontakt, jelikož naše služby jsou založené na důvěře a osobním přístupu, jelikož Vaše spokojenost a finanční blahobyt jsou pro nás prioritou.